Informes financieros que los inversores realmente entienden
Llevamos siete años traduciendo números complejos en análisis claros. Porque un inversor informado toma decisiones más inteligentes, y nosotros nos especializamos en hacer que la información financiera sea accesible sin simplificar su profundidad.
Ver programa formativoNuestro camino hacia la transparencia financiera
Cada hito representa un aprendizaje importante sobre cómo comunicar datos financieros de manera efectiva a inversores de distintos perfiles.
Fundación y primeros clientes institucionales
Empezamos con tres analistas y un objetivo claro: crear informes financieros que cualquier inversor pudiera interpretar sin necesidad de un máster en finanzas. Los primeros meses fueron de ajustes constantes basados en feedback directo.
Expansión del equipo analítico
La demanda creció más rápido de lo esperado. Incorporamos especialistas en sectores específicos porque nos dimos cuenta de que cada industria necesita un enfoque particular en sus métricas y contexto de mercado.
Desarrollo de metodología propia
Después de analizar cientos de empresas, codificamos nuestro enfoque en una metodología estructurada que equilibra rigor técnico con claridad comunicativa. Esto nos permitió mantener consistencia sin perder profundidad analítica.
Certificación y reconocimiento sectorial
Obtuvimos reconocimiento por parte de asociaciones de inversores institucionales. No por ser los más rápidos o los más baratos, sino por entregar análisis que realmente ayudan a tomar decisiones fundamentadas.
Programa formativo abierto
Este año lanzamos nuestro primer programa de formación para profesionales que quieren entender cómo se construyen informes financieros efectivos. Las clases comienzan en octubre de 2025, con enfoque práctico en casos reales.
Casos que nos enseñaron a mejorar nuestro trabajo
No todos los proyectos salen perfectos desde el inicio. Estos son tres ejemplos donde aprendimos lecciones importantes sobre cómo presentar información financiera de manera que realmente sirva a quien tiene que tomar decisiones.
Caso 01
Empresa tecnológica con métricas no convencionales
El cliente necesitaba valorar una startup con modelos de ingresos recurrentes. Tuvimos que desarrollar métricas específicas más allá del EBITDA tradicional. La lección: cada sector necesita su propio lenguaje analítico.
Caso 02
Análisis de fusión con contextos regulatorios complejos
Dos empresas en sectores regulados querían fusionarse. El informe no solo debía analizar números, sino anticipar impactos regulatorios. Aprendimos que el contexto legal debe integrarse desde el análisis inicial, no como anexo.
Caso 03
Due diligence con datos incompletos
Un inversor nos pidió analizar una empresa familiar sin información digitalizada completa. En lugar de decir que era imposible, desarrollamos metodologías de estimación conservadora. A veces trabajar con limitaciones genera mejores enfoques.
Cómo construimos un informe financiero útil
Nuestro proceso tiene cinco fases que pueden parecer simples, pero cada una requiere experiencia para ejecutarse bien. No hay atajos cuando la información que produces influye en decisiones de inversión importantes.
Verónica Lledó
Directora de análisis desde 2019
Recopilación de datos verificables
Solicitamos estados financieros auditados, libros contables, contratos relevantes y proyecciones existentes. Si algo no está documentado, lo marcamos claramente en el informe. La transparencia empieza por reconocer qué información tenemos y cuál falta.
Análisis comparativo sectorial
Contextualizamos los números con benchmarks de empresas comparables. Esto ayuda al inversor a entender si los márgenes son normales para el sector o si hay algo excepcional (positivo o negativo) que merece atención especial.
Modelado financiero conservador
Construimos modelos de flujos de caja con escenarios base, optimista y pesimista. Siempre explicamos los supuestos detrás de cada proyección porque un modelo solo es útil si quien lo lee entiende en qué se basa.
Identificación de riesgos materiales
Dedicamos tiempo a señalar riesgos que podrían afectar significativamente el valor: concentración de clientes, dependencia de proveedores únicos, exposición regulatoria, obsolescencia tecnológica. Un buen informe no oculta problemas potenciales.
Redacción en lenguaje claro
Convertimos todo el análisis en un documento que un inversor experimentado pueda leer en 45 minutos y entender las conclusiones principales. Los detalles técnicos van en anexos, pero el cuerpo principal debe ser directo y accionable.